Accor lance avec succès une émission d'obligations hybrides de 500 millions d'euros

Accor a finalisé une émission hybride perpétuelle de 500 millions d'euros, avec un coupon annuel de 4,875%, souscrite près de cinq fois. Cette sursouscription démontre la confiance des investisseurs dans la solidité et le potentiel de croissance du groupe.

Les fonds levés serviront aux besoins généraux de la société, ainsi qu'au refinancement de ses précédentes obligations. Ces nouvelles obligations, remboursables dès juin 2030, seront comptabilisées en fonds propres selon les normes IFRS, traitées en partie en fonds propres par Standard & Poor’s et Fitch.

BofA Securities, Crédit Agricole CIB, MUFG et Natixis ont coordonné l’émission. BNP Paribas, CIC, Citi, HSBC et Société Générale ont agi comme teneurs de livre.