Applied DNA Sciences lève 6,5 millions de dollars grâce à une offre directe et un placement privé

Applied DNA Sciences, leader des technologies d'ADN basées sur la PCR, a annoncé la fixation du prix d'une offre directe enregistrée et d'un placement privé simultané, prévoyant un produit brut d'environ 6,5 millions de dollars. Cette offre consiste en 20 312 500 actions ordinaires, au prix de 0,32 $ chacune. Dans le cadre d'un placement privé simultané, des bons de souscription de série C et D sont émis pour le même nombre d'actions, également au prix de 0,32 $, avec des dates d'expiration variables.

Craig-Hallum agit en tant qu'agent de placement exclusif pour cette offre, dont la clôture est prévue le 31 octobre 2024. Selon les conditions habituelles, les fonds permettront de faire progresser les services de production d'ADN de la société et son utilisation générale par l'entreprise, y compris la R&D et la restructuration.

Le produit de l'offre directe est issu d'une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la SEC. Toutefois, les bons de souscription du placement privé sont conformes aux exemptions de la Securities Act. Cette décision reflète la gestion financière stratégique d'Applied DNA dans un contexte de conditions de marché en constante évolution.