Aroundtown SA émet avec succès une obligation de référence et lance un appel d'offres pour le rachat d'obligations à court terme

Aroundtown SA a émis avec succès une obligation non garantie de 650 millions d'euros sur 5 ans. Il s'agit de la première émission d'obligations de premier rang non garanties de la société depuis plus de deux ans. La nouvelle obligation de série 40 comporte un coupon de 4,8 % et arrivera à échéance au troisième trimestre 2029. La demande des investisseurs a été forte, l'obligation ayant été sursouscrite sept fois, accumulant environ 4,5 milliards d'euros de commandes. L'obligation devrait être notée BBB+ par S&P.

En parallèle, Aroundtown a lancé un appel d'offres pour racheter plus de 1,8 milliard d'euros d'obligations à court terme. L'appel d'offres, qui a débuté le 8 juillet et doit expirer le 15 juillet, vise à allonger le profil de maturité de la dette de l'entreprise et à renforcer son bilan. Cet effort fait partie d'une transaction plus large qui, avec la nouvelle émission d'obligations, soutient la stratégie proactive de gestion du passif d'Aroundtown.

Avec sa filiale Grand City Properties, le groupe a émis 1,15 milliard d'euros d'obligations. Cette décision devrait aider l’entreprise dans ses efforts continus de désendettement et renforcer sa stabilité financière.