Aroundtown SA émet 850 millions d'euros d'obligations et lance un appel d'offres de rachat

Aroundtown SA a émis avec succès une obligation senior non garantie de 850 millions d'euros, d'une maturité de 5,25 ans. Cette obligation, dont l'échéance est janvier 2031, porte un coupon de 3,25 %. Ce taux, inférieur à celui des précédentes émissions, témoigne d'une baisse du coût marginal de la dette de l'entreprise.

L'émission a suscité un vif intérêt auprès des investisseurs, le carnet d'ordres ayant été plus de trois fois sursouscrit. Parallèlement, Aroundtown a lancé une offre publique d'achat visant 1,6 milliard d'euros d'obligations en circulation. Cette initiative s'inscrit dans sa stratégie de gestion des échéances à venir et de réduction des charges d'intérêts.

L'appel d'offres vise des obligations à échéances plus courtes et à coupons plus élevés. Ces deux mesures témoignent de la volonté de l'entreprise d'optimiser son profil d'endettement, de renforcer sa solvabilité et de réduire son passif financier.