ArtCap Strategies facilite un financement de 665 millions de dollars pour l'acquisition d'actions Interceramic par Lupo

ArtCap Strategies a annoncé la clôture réussie d'un financement senior garanti de 665 millions de dollars. Ce financement a été utilisé pour l'acquisition par Holding Lupo Corporation d'actions dans Interceramic, SA de CV. Les fonds ont également refinancé la dette d'entreprise existante.

Lupo a acquis 86,3 millions d'actions, représentant 61,2% des actions en circulation, hors actions propres, soit 99,76% des actions ciblées. La participation de la famille Almeida et de Kohler dans Interceramic est ainsi passée de 38,65 % à 99,85 %.

ArtCap Strategies a fait ses preuves dans la structuration de financements en Amérique latine. Cette transaction constitue l'une des premières transactions de privatisation menées par un fonds de crédit privé au Mexique, ce qui témoigne de la croissance du marché financier de la région.

Víctor Almeida, PDG d'Interceramic, a salué le soutien stratégique et financier d'ArtCap pour avoir permis la croissance de l'entreprise. Antonio Navarro, associé directeur d'ArtCap, a exprimé sa gratitude pour la confiance que leur témoigne la famille Almeida.