ASOS PLC annonce le rachat d'obligations convertibles

ASOS Plc a confirmé le rachat de 90 millions de livres sterling de ses obligations convertibles à échéance 2028 auprès de ses obligataires actuels. Cette opération s'inscrit dans un plan stratégique visant à optimiser la structure du capital de l'entreprise. Ce rachat ramène l'encours des obligations de 253 millions à 163 millions de livres sterling. L'opération est financée par les liquidités d'ASOS, qui s'élevaient à 328,3 millions de livres sterling à fin août 2026.

Ce rachat devrait réduire les charges d'intérêts annuelles d'ASOS d'environ 6 millions de livres sterling, témoignant des efforts continus de l'entreprise pour améliorer sa rentabilité et consolider son bilan. Le règlement est prévu pour le 17 novembre 2026 et les obligations seront annulées après le rachat.

ASOS a conclu un accord de blocage avec les obligataires, qui pourraient approuver une demande de consentement visant à modifier les conditions des obligations, permettant ainsi le rachat des obligations restantes. Cependant, aucune obligation ni décision n'a été prise à ce jour concernant une telle demande.