Atos Origin conclut un accord sur la restructuration financière

Paris, France – 30 juin 2024 – Atos SE (« Atos » ou la « Société ») a annoncé un accord avec un groupe de banques et d'obligataires sur les principales conditions d'un plan de restructuration financière. Cette étape cruciale vise à finaliser un accord de restructuration d'ici juillet.

La restructuration comprend une augmentation de capital de 233 millions d'euros, une privatisation de la dette de 2,9 milliards d'euros et une réduction de l'endettement net de 3,1 milliards d'euros. Le plan introduit également entre 1,5 et 1,675 milliard d'euros de nouveaux financements garantis.

Les actionnaires existants connaîtront une dilution importante mais pourront participer aux augmentations de capital. La période de syndication pour les financements intérimaires a rouvert jusqu'au 3 juillet 2024, et une période similaire pour les nouveaux financements garantis a également commencé.

L'accord de restructuration prévoit des dispositions pour la poursuite des négociations avec l'État français et Alten concernant la cession de certaines business unit. L’objectif est une structure du capital plus solide et une stabilité financière d’ici fin 2024.