Avolta AG finalise avec succès son refinancement et améliore sa structure financière

Avolta AG, l'une des principales sociétés mondiales d'expérience de voyage, a annoncé la conclusion réussie de ses efforts de refinancement. Cette initiative a permis d'augmenter l'agilité financière de l'entreprise en prolongeant la maturité moyenne de la dette.

La société a placé 500 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2031 et a exécuté une offre publique d'achat en espèces pour les obligations senior en circulation de 800 millions d'euros prévues pour 2024. L'offre a suscité des offres pour 50,9 % du montant principal total, soit 407,0 millions d'euros. Le financement a été obtenu grâce à l'émission de nouveaux billets. Les billets de premier rang restants seront remboursés en espèces à l'échéance.

Cette transaction laisse Avolta avec un profil de dette bien équilibré qui ne nécessite pas d'attention particulière jusqu'en 2026 et maintient une combinaison de dettes à taux fixe et variable à 81 % et 19 % respectivement, avec un taux d'intérêt moyen de 4,25 %. Avolta détient désormais plus de 2,3 milliards de francs de liquidités, offrant ainsi une marge de manœuvre substantielle pour de futures manœuvres financières.

Yves Gerster, directeur financier d'Avolta, s'est dit satisfait du résultat du refinancement, soulignant son rôle dans l'amélioration du profil d'échéance de la dette et de la flexibilité financière de l'entreprise, ainsi que la confirmation de la confiance des investisseurs dans la croissance continue de l'entreprise.