Bausch Health a augmenté son offre d'obligations de 4,4 milliards de dollars

Bausch Health Companies Inc., entité pharmaceutique mondiale, a annoncé le prix de son émission d'obligations garanties de premier rang d'un montant de 4,4 milliards de dollars. L'émission, portée à 4 milliards de dollars initialement, comprend des obligations à 10,000 % à échéance 2032. La clôture de la transaction est prévue le 8 avril 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Le produit de l'émission, ainsi que de nouvelles facilités de crédit senior garanties, serviront à refinancer la dette existante, à rembourser certaines obligations senior et à soutenir les objectifs de l'entreprise. L'entreprise met en place une facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars et un prêt à terme de 3 milliards de dollars, en remplacement des lignes de crédit existantes.

Les obligations sont garanties par les actifs de l'émetteur, dont les actions de Bausch + Lomb, et par plusieurs filiales de l'entreprise. Ces opérations visent à accroître la flexibilité financière tout en respectant les exigences réglementaires.