Coty Inc. publie les premiers résultats de son offre publique d'achat d'obligations de 300 millions de dollars

Coty Inc. a annoncé les premiers résultats de son offre publique d'achat en numéraire pour une partie de ses obligations senior garanties à 5,000 % en circulation, échéant en 2026. Initialement fixée à 250 millions de dollars, l'offre publique d'achat a été portée à 300 millions de dollars et est désormais entièrement souscrite.

Au 20 novembre 2024, 476,13 millions de dollars en obligations ont été valablement offertes, dépassant le plafond de 300 millions de dollars. Par conséquent, les obligations seront achetées au prorata, pour une contrepartie totale de 1 000 $ pour chaque tranche de 1 000 $ de capital, y compris une prime de soumission anticipée de 30 $.

L'offre publique d'achat sera conclue le 6 décembre 2024 et les règlements définitifs sont attendus d'ici le 10 décembre. Coty financera l'achat grâce à ses réserves de trésorerie et à ses liquidités disponibles. L'offre publique d'achat s'inscrit dans la stratégie continue de Coty visant à réduire sa dette.