CPI Property Group annonce une offre publique d'achat et une nouvelle émission d'obligations vertes

Le 16 septembre 2024, CPI Property Group a annoncé une offre publique d'achat sur ses obligations senior à 2,750 % d'un montant de 750 millions d'euros à échéance 2026 et ses obligations senior à 1,625 % d'un montant de 750 millions d'euros à échéance 2027. Environ 627 millions d'euros d'obligations à échéance 2026 et 617 millions d'euros d'obligations à échéance 2027 sont actuellement en circulation. La société invite les détenteurs à céder ces obligations contre des espèces aux conditions précisées dans le mémorandum de l'offre publique d'achat.

Parallèlement, CPI Property Group prévoit d'émettre de nouvelles obligations senior libellées en euros vers le 27 septembre 2024, sous réserve des conditions de marché. La société a pour objectif d'utiliser le produit net des nouvelles obligations, ainsi que des cessions récentes, pour acheter les obligations proposées, réduisant ainsi à terme la dette totale et allongeant les profils de maturité des obligations.

Ces offres font partie des efforts continus de CPI Property Group pour améliorer sa structure de dette tout en finançant ou en refinançant des projets conformes à son cadre de financement durable.