Delivery Hero SE annonce un programme de rachat d'obligations convertibles

Delivery Hero SE, une figure éminente du secteur des services de livraison de nourriture en ligne basée à Berlin, a fait une annonce importante concernant sa stratégie financière. La société lance une offre publique d'achat sur ses obligations convertibles en circulation dont la maturité est prévue en 2025 et 2026. Cette manœuvre financière vise à inviter les détenteurs d'obligations actuels à revendre leurs obligations contre du cash, un effort reflétant la stratégie de la société visant à gérer plus efficacement sa dette.

La société a des plans détaillés pour racheter toutes les obligations convertibles existantes de 2025, ainsi que jusqu'à 100 millions d'euros des obligations de 2026. Cet ambitieux programme de rachat vise un montant cible proche de 600 millions d'euros, en augmentation par rapport aux 300 millions d'euros annoncés précédemment. La décision d'intensifier le programme de rachat souligne la confiance de Delivery Hero dans sa santé financière et sa solidité opérationnelle.

Alors que le prix de rachat des obligations 2025 a été fixé à 94,75 % du montant principal, le prix des obligations 2026 sera déterminé par une procédure d'enchères néerlandaises inversées modifiée, garantissant un minimum de 89,00 % du montant principal. Au-delà du principal, les intérêts courus sur ces obligations seront également compensés, conformément à l'engagement de la société en faveur de transactions équitables avec ses obligataires.

Les invitations à rachat ont été lancées le 18 mars 2024 et devraient expirer peu de temps après, sauf modification contraire. Cette mesure dépend du règlement réussi des facilités de prêt à terme supplémentaires annoncées précédemment, mettant l'accent sur la stratégie financière complexe de la société visant à renforcer sa structure de capital et ses liquidités.