Delivery Hero se lance dans une initiative de financement majeure pour optimiser la dette et racheter des obligations convertibles

Delivery Hero SE, figure éminente du marché mondial de la livraison de nourriture, a lancé une opération de financement ambitieuse visant à améliorer son levier financier et à racheter certaines obligations convertibles. Cette démarche stratégique implique la modification et l'extension de ses facilités à terme existantes de 813 millions de dollars et de 300 millions d'euros, ainsi que la levée de nouvelles facilités à terme complémentaires s'élevant à environ 500 millions d'euros. L'initiative vise à modifier favorablement les conditions de ses dettes actuelles, à prolonger leur échéance jusqu'en décembre 2029 et à réduire le coût global de la dette.

La société prévoit d'allouer un minimum de 300 millions d'euros provenant des facilités complémentaires au rachat d'obligations convertibles sélectionnées en circulation. La décision d'accepter les offres de rachat sera prise à la discrétion de la société, et d'autres annonces sont attendues dans un avenir proche. Cet effort souligne l'approche proactive de Delivery Hero dans la gestion de ses obligations financières et l'amélioration de la valeur actionnariale grâce à des manœuvres financières stratégiques.

De plus, Delivery Hero a réaffirmé ses perspectives financières pour l'exercice 2024, maintenant ses précédentes prévisions publiées dans la mise à jour commerciale du quatrième trimestre 2023. Le groupe anticipe une croissance du GMV de 7 à 9 % sur un an, une expansion du chiffre d'affaires total du segment de 15 à 17 % sur un an, un EBITDA ajusté compris entre 725 et 775 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible positif. Ces projections reflètent la confiance de l'entreprise dans sa performance opérationnelle et ses initiatives stratégiques pour l'avenir.