Delivery Hero SE propose une offre publique d'achat pour des obligations convertibles

Delivery Hero SE, basée à Berlin, a annoncé une offre publique d'achat pour ses obligations convertibles à échéance 2025, 2026 et 2027. La société souhaite racheter environ 1 000 millions d'euros en principal. Les détenteurs d'obligations sont invités à soumettre des offres pour les obligations 2025 et 2026 dans leur intégralité, et jusqu'à 350 millions d'euros pour les obligations 2027.

Cette offre publique d'achat a été autorisée par le Directoire et le Conseil de Surveillance suite aux résolutions du 13 février. Les prix de rachat sont fixés à 99,375% pour les obligations 2025, 97,500% pour les obligations 2026 et un minimum de 94,500% pour les obligations 2027. Le processus de rachat sera clôturé le 18 février 2025, les règlements étant prévus fin février et début mars.

L'offre n'est pas étendue aux États-Unis ni aux juridictions où elle serait considérée comme illégale. Les investisseurs sont encouragés à consulter des conseillers professionnels concernant la pertinence de cette offre.