DEMIRE annonce des négociations pour une restructuration obligataire

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG a officiellement confirmé qu'elle entamait des négociations avec un groupe important d'obligataires concernant la restructuration de ses obligations d'entreprise non garanties 2019/2024. L'obligation, qui a une échéance le 15 octobre 2024 et un montant nominal en circulation de 499 millions d'euros, a fait l'objet de spéculations sur les marchés ayant conduit à cette reconnaissance. Les négociations visent à convenir d'une prolongation et d'un ajustement des conditions de l'obligation pour s'aligner sur les conditions actuelles du marché.

Le projet de contrat de conservation entre DEMIRE et les obligataires, qui détiennent collectivement plus de 50 % de l'encours de l'obligation, vise à prolonger la maturité de l'obligation jusqu'au 31 décembre 2027. Il comprend également des dispositions relatives à une augmentation des taux d'intérêt et à diverses indemnisations aux obligataires. . DEMIRE s'est engagé à effectuer des paiements anticipés obligatoires sur le produit net de ses ventes prévues et à s'abstenir de tout paiement de dividendes ou d'autres distributions pendant la durée prolongée. Des mesures de sécurité supplémentaires en faveur des obligataires sont également en discussion.

L'un des détenteurs d'obligations du groupe de négociation envisage de vendre une position équivalente à environ 20 % du montant en circulation de l'obligation, DEMIRE envisageant de faire une offre d'achat pour cette partie. La société s'est engagée à tenir le marché des capitaux et le public informés de l'évolution de ces négociations, conformément aux exigences légales.