Deutsche Bank va émettre des instruments de fonds propres supplémentaires de catégorie 1

Deutsche Bank AG (XETRA : DBKGn.DE / NYSE : DB) a annoncé son intention d'émettre des titres qualifiés d'instruments de fonds propres de catégorie 1 supplémentaire (AT1). L'émission vise à soutenir le ratio de levier Tier 1 de la banque et ses exigences AT1 des piliers 1 et 2. La première date de call de ces titres est fixée au 30 octobre 2029 et ils seront de taille de référence.

Cette émission est soutenue par l'autorisation donnée lors de l'Assemblée générale annuelle de Deutsche Bank en 2022. La valeur nominale des titres sera de 200 000 €. Deutsche Bank AG agira en tant qu'unique teneur de livre pour ce placement.

Les titres n'ont pas été enregistrés en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, et seront émis en vertu du « Règlement S » du Securities Act, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être offerts, vendus ou livrés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable. .