Deutsche Konsum REIT-AG annonce une émission d'obligations convertibles de 10 millions d'euros

Deutsche Konsum REIT-AG a officiellement lancé une émission d'obligations convertibles garanties subordonnées d'une valeur de 10 millions d'euros. Cette manœuvre financière a été soigneusement planifiée et exécutée avec l'accord unanime du directoire et du conseil de surveillance de la société. Notamment, cette émission obligataire s'effectue en exclusion du droit de souscription des actionnaires actuels de la société.

Concrètement, les obligations convertibles sont accessibles aux investisseurs institutionnels et sont indexées à un montant nominal de 1.000 EUR par obligation, émises à 98,5% de leur valeur nominale, ce qui donne lieu à un prix d'émission de 985 EUR par obligation. Un aspect intéressant de ces obligations est leur taux d'intérêt élevé de 12 % par an, qui doit être payé trimestriellement, le remboursement intégral étant prévu pour le 5 octobre 2025, à moins qu'une conversion ou un remboursement anticipé ne soit initié.

Le prix de conversion initial est fixé à 2,85 euros par obligation. De plus, il a été mentionné que ces obligations ne seront ni admises ni incluses à la négociation sur aucune bourse. Les fonds levés grâce à cette émission sont destinés aux besoins généraux de financement de l'entreprise Deutsche Konsum REIT-AG, cherchant à solidifier les bases financières de l'entreprise et à faciliter les initiatives de croissance futures.