Diversified Energy finalise son acquisition et étend sa facilité de crédit

Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC)(NYSE:DEC) a finalisé l'acquisition d'une participation directe proportionnelle dans certains actifs de sa région centrale auprès d'Oaktree Capital Management. La transaction de 410 millions de dollars, ajustée à 377 millions de dollars, comprend des réserves PDP évaluées à 462 millions de dollars et une production nette actuelle de 122 millions de pieds cubes par jour.

Parallèlement à l'acquisition, Diversified a augmenté sa facilité de crédit renouvelable de 80 millions de dollars pour la porter à 385 millions de dollars, ce qui a donné lieu à une liquidité post-transaction estimée à 130 millions de dollars. Le PDG Rusty Hutson, Jr. a souligné l'importance stratégique de l'acquisition et du soutien des partenaires financiers.

Les nouveaux actifs devraient générer un EBITDA ajusté estimé pour 2024 de 126 millions de dollars, avec environ 60 % de la production couverte à un prix moyen de 3,89 $/MMBtu. La contrepartie de l'acquisition implique 83 millions de dollars de paiements en espèces différés et la prise en charge de 120 millions de dollars de la dette d'Oaktree.