Emission d'obligations convertibles réussie pour Energisme

Energisme, spécialiste en plateformes énergétiques, a annoncé le succès de son émission d'obligations convertibles pour 2,3 millions d'euros. Cet apport financier a été placé auprès d'investisseurs institutionnels majeurs. L'opération, faiblement dilutive, a bénéficié d'une prime de 83% sur le cours de conversion. Elle démontre la confiance des investisseurs dans l'avenir du groupe malgré un report de l'objectif d'EBITDA positif courant S1 2025.

Les fonds viseront à renforcer les fonds propres et sécuriser l'atteinte d'un EBITDA positif ainsi qu'à financer le développement de Loamics, une filiale. Un mandat d'ouverture de capital a été signé pour concrétiser ce projet durant le deuxième trimestre 2025. All Invest Securities a conseillé l'émission, qui sera cotée sous ISIN FR001400WJL1 avec un taux fixe de 10% annuel et une maturité de trois ans.