Emission réussie de 1 milliard d’euros d'obligations pour le GACM

Le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM) a annoncé la réussite de son émission d’obligations d'un montant total de 1 milliard d’euros, répartie en deux tranches. La première tranche comprend 500 millions d’euros d'obligations subordonnées Tier 2, d'une maturité de 20,5 ans et une option de remboursement anticipé à 10,5 ans avec un intérêt fixe de 5,00%. La seconde tranche se compose de 500 millions d’euros d'obligations senior unsecured, avec une maturité de 5 ans et un taux d'intérêt de 3,75%.

Cette opération vise à optimiser la structure de capital du GACM et du Groupe Crédit Mutuel. Les titres, qui seront cotés sur Euronext Growth Paris dès le 30 avril 2024, ont bénéficié d'une forte demande, soulignant la crédibilité du GACM sur les marchés financiers. Moody’s devrait attribuer une note de Baa1 pour les obligations Tier 2 et A3 pour les seniors. Natixis, accompagné de CIC, J.P. Morgan et BNP Paribas, a dirigé cette émission.