ENGIE annonce une opération de refinancement d'obligations hybrides

Le 5 juin 2024, ENGIE a lancé une offre publique d'achat portant sur deux séries de titres super subordonnés à durée indéterminée, à taux fixe et révisable. Ces billets, appelés NC 2024 Notes et NC 2025 Notes, devraient être remboursables en novembre 2024 et avril 2025, respectivement. Les Notes NC 2024 sont négociées sur Euronext Paris, tandis que les Notes NC 2025 sont cotées sur la Liste Officielle d'Euronext Dublin.

ENGIE prévoit également d'émettre une nouvelle série de titres sans call à durée indéterminée dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note de 40 milliards d'euros. L'offre vise à gérer plus efficacement les rachats de dettes et le bilan de l'entreprise. Le montant de l'offre sera basé sur le montant nominal global des nouvelles obligations, diminué de 337,8 millions d'euros.

L'offre publique d'achat est ouverte jusqu'au 12 juin 2024 et les résultats seront annoncés le lendemain. ENGIE conserve toute discrétion quant à l'acceptation des montants proposés. L’objectif est de gérer la couche de capital hybride de manière proactive.