EON Resources Inc. obtient un financement de 52,8 millions de dollars auprès d'Enstream Capital

EON Resources Inc., société énergétique indépendante basée à Houston, a annoncé une lettre d'intention élargie avec Enstream Capital Management pour un montant de 52,8 millions de dollars. Ce financement servira à un accord de partage des revenus et de volumétrie visant à renforcer la stabilité financière de l'entreprise.

L'enveloppe financière comprend 22 millions de dollars pour un accord de vente, générant environ 40 millions de dollars de valeur actionnariale, 21 millions de dollars pour le remboursement de la dette senior et 9,8 millions de dollars pour le développement des opérations sur le terrain. Ces opérations financières stratégiques visent à optimiser les flux de trésorerie, à réduire la dette de 40 millions de dollars et à atténuer l'exposition au prix du pétrole.

La structure de cet accord, sans dette ni fonds propres, évite la dilution des actions et offre une protection contre les risques de prêt traditionnels. L'accord prévoit une augmentation de la valeur actionnariale et des capitaux nécessaires au développement futur, sans affecter la structure du capital de l'entreprise.