Eurofins va émettre de nouvelles obligations hybrides et lancer une offre publique d'achat

Eurofins Scientific, leader des tests bioanalytiques, a annoncé son intention d'émettre une nouvelle obligation hybride libellée en euros d'un montant de 400 millions d'euros. L'entreprise vise ainsi à refinancer une partie de ses obligations en circulation.

Par ailleurs, Eurofins a lancé une offre publique d'achat visant à racheter ses obligations hybrides existantes de 400 millions d'euros à 3,250 %, dont le premier appel est prévu le 13 novembre 2025. L'acceptation de cette offre publique d'achat est conditionnée à la réussite de l'émission des nouvelles obligations.

Les résultats de l'offre publique d'achat devraient être annoncés le 3 avril 2025. La stratégie d'Eurofins vise à gérer son refinancement de manière proactive et à prolonger la durée de vie moyenne de ses instruments financiers.

La société bénéficie d'une notation de crédit de Baa3 de Moody's et de BBB- de Fitch, reflétant sa solide position sur les marchés financiers.