Opération de financement stratégique d'Eutelsat : augmentation de capital de 828 millions d'euros

Eutelsat Communications a annoncé que son conseil d'administration a approuvé une augmentation de capital de 828 millions d'euros par le biais d'une procédure réservée. Cette opération s'inscrit dans sa stratégie de financement globale visant à renforcer sa flexibilité financière et à soutenir ses investissements dans les capacités en orbite terrestre basse (LEO) et la constellation IRIS². L'État français, Bharti Space Limited, CMA CGM Participations et d'autres entités souscriront à cette augmentation de capital à 4,00 euros par action.

L'augmentation de capital modifiera la répartition du capital, l'État français détenant 29,65 % des droits de vote. Eutelsat procédera également à une nouvelle augmentation de capital par émission de droits préférentiels de souscription d'un montant de 672 millions d'euros, garantie par des engagements couvrant plus de 70 % de l'émission. Cette stratégie vise à atteindre un ratio dette nette/EBITDA d'environ 2,5x d'ici la fin de l'exercice 2025-2026, renforçant ainsi la position d'Eutelsat sur les marchés des capitaux d'emprunt.