Exclusive Networks reçoit une offre ferme pour l'acquisition d'une participation majoritaire

Exclusive Networks, spécialiste mondial de la cybersécurité, a annoncé avoir reçu une offre ferme de Clayton Dubilier & Rice (CD&R). Le consortium, comprenant l'actionnaire majoritaire de la société Everest UK HoldCo Limited et soutenu par le fondateur Olivier Breittmayer, a l'intention d'acquérir une participation majoritaire à 18,96 EUR par action avec une distribution exceptionnelle de 5,29 EUR par action, pour un total de 24,25 EUR par action.

Post-acquisition, une offre publique obligatoire simplifiée au même prix sera déposée sur les actions restantes, éventuellement suivie d'un retrait obligatoire. Des approbations réglementaires sont requises. Exclusive Networks prévoit de refinancer la dette existante et de proposer la distribution aux actionnaires lors d'une prochaine assemblée. Le Conseil d'Administration, fort des avis positifs de Finexsi et du comité d'entreprise, a approuvé cette opération. Un comité ad hoc et un expert indépendant guideront davantage le processus décisionnel.