Fibank lève 310 millions d'euros grâce à un placement obligataire record

Fibank a réalisé une avancée majeure en levant 310 millions d'euros grâce à deux émissions obligataires sur les marchés internationaux. Il s'agit du placement de capital international le plus important réalisé par une banque bulgare ces dernières années. La première obligation, d'une valeur de 250 millions d'euros, est conforme aux normes MREL et a suscité un vif intérêt, aboutissant à un ratio de couverture de 1,5. Par ailleurs, un instrument de capital hybride de 60 millions d'euros a été émis, renforçant ainsi les fonds propres de catégorie 1 de Fibank.

Cette réalisation stratégique témoigne de la confiance croissante des investisseurs internationaux envers Fibank, soulignant la pérennité et la compétitivité de son modèle économique. L'émission de ces obligations à la Bourse de Luxembourg constitue un signal fort de confiance adressé aux marchés mondiaux et atteste de la confiance du secteur bancaire bulgare dans la période post-euro.

Bank of America a joué un rôle déterminant en tant que chef de file, garantissant ainsi le succès de l'opération. La position de Fibank comme banque nationale majeure est renforcée par ce succès international, soutenu par des fonds propres et une liquidité solides, dépassant les exigences réglementaires.