FORVIA lève 750 millions d'euros en obligations senior à 5 ans pour refinancer

Le 20 mars 2025, FORVIA a annoncé le succès de l'émission de 750 millions d'euros d'obligations senior à 5,625 % à échéance 2030. Ces obligations, qui s'inscrivent dans sa stratégie de gestion active du passif, refinanceront intégralement les obligations à 3,125 % à échéance 2026. Le taux d'intérêt des nouvelles obligations, ajusté de la pré-couverture, s'élève à 5,47 %.

L'offre a suscité une forte demande, initialement fixée à 500 millions d'euros, puis a été sursouscrite, ce qui a permis de la porter à 750 millions d'euros. Cette réponse témoigne de la confiance des investisseurs dans le plan de désendettement de FORVIA.

Ces obligations senior ont reçu les notations de crédit « BB+ » de Fitch, « B1 » de Moody's et « BB- » de Standard & Poor's. Leur cotation sur le marché boursier mondial d'Euronext Dublin est prévue, avec un règlement-livraison prévu le 24 mars 2025 et un remboursement anticipé des obligations 2026 le 28 mars 2025.