Gamma Resources annonce un placement privé de 880 000 $

Gamma Resources Ltd. a annoncé un placement privé sans intermédiaire visant à lever environ 880 000 $. L’offre porte sur un maximum de 11 000 000 d’unités à 0,08 $ chacune, chaque unité étant composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription exerçable à 0,12 $ pendant 36 mois. La structure prévoit une couverture complète des bons de souscription, ce qui améliore les conditions pour les investisseurs par rapport à une offre précédente annulée. Aucune action ne sera librement négociable à la clôture en raison d’une période de blocage de quatre mois sur tous les titres émis. Les initiés devraient participer à l’opération, et le produit des fonds servira à financer l’exploration des projets Mesa Arc et Green River.

Les conditions de marché ont entraîné l'annulation d'un précédent plan de financement prévoyant 2,1 millions de dollars via une structure d'offre différente. Privilégiant une dilution minimale, ce nouveau plan réduit de plus de 60 % le nombre maximal d'actions pouvant être émises. Il supprime également la libre négociation des actions à la clôture, alignant ainsi les intérêts des nouveaux investisseurs et des initiés. La clôture est prévue autour du 27 août 2026, sous réserve des approbations réglementaires. Les fonds serviront à financer les activités d'exploration et les besoins généraux de l'entreprise.