Garanti BBVA annonce l'émission de notes subordonnées en dollars américains

Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD), plus connu sous le nom de Garanti BBVA, a révélé le 22 février 2024 son intention d'émettre des notes subordonnées libellées en dollars américains. Dans le cadre de cette opération, la banque s'est associée à plusieurs institutions financières de renom, notamment BBVA, BofA Securities, ING, Mashreq, Morgan Stanley et Standard Chartered Bank.

L'émission prévue comprendra des notes d'un montant nominal de 500 millions USD, assorties d'une maturité de 10NC5 et d'une date de remboursement au 28 février 2034. Ces notes, conformes à Basel III, offriront un taux de coupon de 8,375%. Cette initiative vise à attirer des personnes physiques et des entités légales résidant hors de Turquie.

Garanti BBVA insiste sur l'alignement de cette annonce avec les principes du Board’s Communiqué, Serial II Nr.15.1, garantissant la fiabilité et la complétude des informations divulguées.