Gladstone Capital Corporation lance une offre d'obligations convertibles

Gladstone Capital Corporation a annoncé une offre publique de 110 millions de dollars d'obligations convertibles non garanties à échéance 2030. La société pourrait également accorder au souscripteur une option d'achat pour 16,5 millions de dollars supplémentaires d'obligations. Ces obligations arriveront à échéance en 2030 et offriront des paiements d'intérêts semestriels. Après conversion, le paiement pourra être effectué en numéraire, en actions ou une combinaison des deux, à la discrétion de la société.

Les fonds levés grâce à cette émission serviront à rembourser une partie de la dette de Gladstone au titre de sa facilité de crédit renouvelable et à d'autres fins. Oppenheimer & Co. Inc. gérera l'émission. Les investisseurs intéressés sont invités à consulter le prospectus préliminaire et les documents d'accompagnement déposés auprès de la SEC pour obtenir des informations complètes.

L'offre sera réalisée conformément à la déclaration d'enregistrement de la société en vigueur depuis le 17 janvier 2024. Il est essentiel que les investisseurs comprennent les risques et les frais associés à cette offre avant de prendre des décisions d'investissement.