GreenBank Capital annonce des plans de placement privé et de conversion de dette

GreenBank Capital Inc., une société cotée en bourse sur plusieurs bourses, notamment CSE, OTC PINK et FRA, a annoncé un prochain placement privé visant à lever 1 250 000 $ grâce à l'émission de 25 millions d'unités à 0,05 $ par unité. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription, ce qui permet l'achat d'une action supplémentaire à 0,075 $ dans un délai de deux ans. Le placement comprend jusqu'à 20 millions d'unités « dures » et 5 millions d'unités « flow through ».

Parallèlement au placement privé, GreenBank prévoit une conversion de dette pour régler environ 450 000 $ de ses dettes en émettant des unités similaires à divers créanciers, y compris les administrateurs et dirigeants passés et actuels. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de l'entreprise visant à se libérer de ses dettes et à améliorer sa structure financière. La conversion de la dette et le placement privé devraient se dérouler en plusieurs tranches, la première étant clôturée d'ici le 30 mai 2024.

Les transactions impliquant des initiés de l'entreprise sont classées comme transactions entre parties liées en vertu du Règlement multilatéral 61-101. GreenBank bénéficiera de dérogations à certaines exigences de cet instrument, dans la mesure où la participation des initiés ne dépassera pas 25 % de la capitalisation boursière. Aucune déclaration de changement important ne sera déposée au moins 21 jours avant ces transactions, une approche que GreenBank considère comme pratique pour accéder en temps opportun aux fonds levés.