H2APEX Group SCA obtient un prêt et prévoit une augmentation de capital

Le Groupe H2APEX SCA a annoncé l'émission d'un prêt convertible de 20 millions d'euros auprès d'Active Ownership Fund SICAV SIF SCS. Ce prêt, portant intérêt à 7 %, est convertible en actions au prix de 2,20 euros par action. Cette opération stratégique vise à renforcer la solidité financière d'H2APEX.

Un investisseur du groupe Atlan, détenant 36,50 % du capital d'H2APEX, a fourni une lettre de confort pour un apport de 15 millions d'euros supplémentaires. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du projet plus large d'augmentation de capital d'H2APEX visant à lever 30 millions d'euros d'ici juin 2025. Les nouvelles actions seront émises au prix de souscription de 2,20 euros chacune et seront proposées aux investisseurs institutionnels.

Les capitaux levés devraient soutenir la croissance de l'entreprise et stabiliser sa structure financière. La conversion du prêt et des intérêts fera partie intégrante de cette augmentation de capital, la participation d'Atlan Group pouvant potentiellement compenser ses obligations au titre de la lettre de confort.