Highlander Silver finalise une offre publique de 86 millions de dollars

Highlander Silver Corp. (TSX : HSLV) a clôturé avec succès son placement public par prise ferme annoncé précédemment, levant 86,25 millions de dollars canadiens. La société a vendu 23 000 000 d'actions ordinaires à 3,75 dollars canadiens chacune. Une option d'achat de 2 330 000 actions supplémentaires est offerte aux souscripteurs, exerçable dans les 30 jours.

Les fonds serviront à financer l'exploration et le développement, notamment du projet d'or et d'argent de San Luis, au Pérou. Le syndicat de placement était dirigé par Financière Banque Nationale Inc., avec le soutien de plusieurs autres sociétés. La participation d'actionnaires clés, dont Augusta Capital, témoigne de la confiance indéfectible des investisseurs.

L'opération incluait la participation d'initiés, considérée comme une « opération entre parties liées » selon les directives réglementaires. L'émission a été réalisée au Canada (hors Québec) et de manière privée aux États-Unis.