Holistiplan dévoile Tax Report 2.0 avec des visualisations et des informations améliorées

College Station, TX / AccessWire / 9 septembre 2024 / Holistiplan, leader des logiciels de planification fiscale, a annoncé le lancement de Tax Report 2.0. Cette version améliorée propose des visuels et des graphiques améliorés, rendant la planification fiscale plus claire et plus efficace pour les conseillers et les clients.

La mise à jour introduit des visualisations améliorées, notamment un graphique à secteurs de répartition des impôts et des résumés détaillés des déductions. Ces graphiques simplifient la présentation des données, améliorant ainsi la compréhension des clients.

Tax Report 2.0 élargit également les perspectives, en couvrant des domaines tels que la planification MAGI, les primes Medicare et l'efficacité fiscale des revenus de portefeuille. Les conseillers peuvent désormais fournir des analyses plus détaillées des finances de leurs clients.

La convivialité a été améliorée grâce à une interface personnalisable et visuellement attrayante. Cela garantit que les données fiscales complexes sont faciles à expliquer et à comprendre. « Tax Report 2.0 change la donne », a déclaré Roger Pine, PDG et cofondateur de Holistiplan.