Homann Holzwerkstoffe GmbH annonce une nouvelle émission obligataire

Homann Holzwerkstoffe GmbH a décidé d'émettre une nouvelle obligation d'entreprise (2025/2032) d'un montant maximal de 120 millions d'euros, assortie d'un taux d'intérêt annuel compris entre 6,5 % et 7,5 %. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une offre d'échange destinée aux détenteurs de sa série d'obligations 2021/2026. La procédure d'échange débutera le 30 avril 2025.

La nouvelle obligation est conforme au droit norvégien et a une durée de sept ans. L'offre sera rendue publique au Luxembourg et en Allemagne et comprend un système d'échange volontaire avec plusieurs options d'achat pour les détenteurs d'obligations existants. Les investisseurs échangeant les obligations 2021/2026 recevront une obligation 2025/2032 d'une valeur nominale de 1 000 euros, assortie d'un règlement en espèces de 20 euros et des intérêts courus.

Les souscriptions publiques débuteront le 9 mai et se clôtureront le 19 mai 2025. Gérées par IKB Deutsche Industriebank AG et Pareto Securities AS, les obligations devraient être cotées à la Bourse de Francfort et à la Bourse d'Oslo dans les six mois.