IHO Verwaltungs GmbH émet 320 millions d'euros d'obligations liées au développement durable

IHO Verwaltungs GmbH, filiale d'IHO Holding, a annoncé l'émission d'obligations senior garanties PIK à taux variable, indexées sur le développement durable, pour un montant de 320 millions d'euros. L'émission se compose de 200 millions d'euros d'obligations à échéance 2029, assorties d'un taux d'intérêt de 6,750 % / 7,500 %, et de 120 millions d'euros d'obligations à échéance 2031, assorties d'un taux de 7,000 % / 7,750 %. Ce placement privé s'adresse aux investisseurs institutionnels.

Les obligations supplémentaires, qui font partie d'une série initialement lancée en octobre 2024, portent des taux d'intérêt liés à des objectifs de durabilité spécifiques. Le non-respect de ces objectifs entraînera une hausse de taux de 20 points de base. Le produit de l'émission servira à rembourser la dette existante dans le cadre d'une facilité de crédit renouvelable. L'émission est soumise aux conditions de clôture habituelles.

Les obligations seront conformes aux directives du Règlement S, les codes temporaires initiaux étant remplacés par les codes ISIN existants après leur émission. Elles ne sont pas proposées aux investisseurs particuliers de l'EEE ou du Royaume-Uni.