Imerys : succès du placement obligataire et gestion proactive de la dette

Le 13 novembre 2025, Imerys a réalisé avec succès l'émission de nouvelles obligations seniors non garanties de 600 millions d'euros, dans le cadre de son programme EMTN. Ces obligations, d'une maturité de 7 ans, offrent un coupon fixe de 4,00 % par an. La demande élevée des investisseurs institutionnels témoigne de la confiance dans le modèle économique et la solidité financière du Groupe.

Simultanément, Imerys a lancé une offre de rachat au comptant pour ses obligations arrivant à échéance en janvier 2027, avec un coupon de 1,50 %. Cette offre, acceptée à hauteur de 256,5 millions d'euros, a permis au Groupe de réduire la dette en circulation à 343,5 millions d'euros.

Ainsi, la maturité moyenne des obligations d'Imerys passe de 3,4 ans à 4,4 ans. Cette gestion proactive sous-tend la stabilité financière de l'entreprise, comme le reflètent ses notations Baa3 et BBB-.