Implenia SA émet un emprunt obligataire de 220 millions de francs suisses sur le marché suisse

Implenia SA a annoncé le succès de l'émission d'un emprunt obligataire non subordonné d'un montant de 220 millions de francs suisses sur le marché suisse des capitaux. Cet emprunt, assorti d'un taux d'intérêt fixe de 2,50 % par an, arrive à échéance dans quatre ans. Cette initiative vise à renforcer la structure de financement de l'entreprise.

Le produit de la vente sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise. Il pourra notamment s'agir du refinancement de passifs existants, tels que l'obligation de 175 millions de francs suisses arrivant à échéance le 26 novembre 2025 et le billet à ordre de 30 millions d'euros arrivant à échéance le 9 juin 2025. L'obligation devrait être négociée à la SIX Swiss Exchange, avec une date de règlement prévue le 30 avril 2025.

UBS AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft et Zürcher Kantonalbank ont agi en tant que co-chefs de file et teneurs de livres pour l'offre.