Le groupe Iute annonce une offre publique d'obligations EUR 2025/2030

IuteCredit Finance S.à rl, filiale du groupe Iute, a annoncé une offre publique d'émission de nouvelles obligations senior garanties EUR 2025/2030, visant une émission totale pouvant atteindre 175 millions d'euros. D'une valeur nominale de 100 euros chacune, ces obligations offrent un taux d'intérêt fixe compris entre 11 % et 12,5 % par an.

La période de souscription pour les investisseurs particuliers débute le 20 mai 2025 en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, et deux jours plus tard en Allemagne. Elle se termine le 30 mai 2025. L'initiative permet aux investisseurs particuliers de participer via les banques dépositaires et la fonction DirectPlace de la Bourse de Francfort.

L'émission obligataire vise à échanger partiellement les obligations EUR 2021/2026 existantes et à refinancer le passif. Les négociations devraient débuter à la Bourse de Francfort et au Nasdaq Tallinn d'ici le 6 juin 2025.