JML Finance (Luxembourg) sarl : Nouvelle émission d'obligations et offre d'échange sur les obligations existantes

Julius Meinl Living, groupe spécialisé dans le développement immobilier haut de gamme destiné aux hôtels, prévoit une nouvelle émission obligataire et une offre d'échange sur ses obligations existantes. Ces efforts visent à élargir davantage leur portefeuille et à refinancer la dette existante. SFI Markets a été désigné comme teneur de livre unique pour la nouvelle émission obligataire dans le cadre du programme EMTN de 300 millions d'euros et comme dealer manager pour l'offre d'échange.

La nouvelle émission sera une obligation à taux fixe garantie en EUR à 5 ans, avec un volume cible pouvant atteindre 50 millions d'euros, sous réserve des conditions de marché. L'obligation devrait offrir un coupon indicatif de 7 % et un taux de rendement interne supérieur à 10 %. Elle sera cotée à la Bourse de Luxembourg et sur Euronext Paris. Les détenteurs d'obligations existants auront la possibilité d'échanger leurs obligations sur une base 1:1.

SFI Markets supervisera la logistique, l'offre d'échange étant ouverte jusqu'au 11 juin 2024. La tarification des nouvelles obligations est prévue le 13 juin 2024. La Bank of New York Mellon agira en tant qu'agent d'échange. Les parties intéressées peuvent obtenir les documents pertinents sur les sites Internet de Julius Meinl Living et de SFI Markets.