JOST Werke SE va acquérir Hyva et étendre sa présence mondiale dans le secteur automobile

JOST Werke SE, l'un des principaux fournisseurs de systèmes de sécurité pour véhicules utilitaires, a signé un accord pour acquérir Hyva, un fournisseur renommé de solutions hydrauliques. Cette acquisition augmentera le chiffre d'affaires annuel de JOST de plus de 600 millions d'euros, portant les ventes pro forma combinées à environ 1,8 milliard d'euros. Cette opération stratégique améliorera également l'accès de JOST aux marchés en pleine croissance en Inde, en Asie et au Brésil.

Le prix d'achat de 362 millions d'euros sera financé en espèces et par emprunt, les synergies attendues portant le multiple d'achat effectif EV/EBITDA à moins de 4,9x. L'acquisition devrait avoir un impact positif sur le BPA ajusté au cours de la première année suivant sa réalisation. JOST prévoit de consolider la forte présence sur le marché et le portefeuille de produits d'Hyva, y compris sa position de leader dans le domaine des vérins de basculement avant.

L’accord attend l’approbation des autorités antitrust et devrait être conclu début 2025.