Katjes International augmente son émission d'obligations d'entreprise de 70 millions d'euros

Katjes International GmbH & Co. KG a augmenté avec succès son émission d'obligations d'entreprise de 70 millions d'euros par le biais d'un placement privé, portant le volume total à 185 millions d'euros. L'émission a été portée par une forte demande d'investisseurs nationaux et internationaux, avec un prix d'émission largement supérieur à 100 % grâce à une sursouscription importante.

Les fonds serviront principalement à l'acquisition d'une participation de 60 % dans Willy Bogner GmbH. Cette tranche sera temporairement cotée sous un code ISIN distinct et fusionnée avec l'obligation existante dès la finalisation de la transaction Bogner, prévue début septembre. ABG Sundal Collier AS a agi en qualité de teneur de livre unique pour cette transaction.