Keystone Private Wealth élargit son expertise avec l'ajout de deux conseillers financiers chevronnés

Keystone Private Wealth renforce son équipe en accueillant les conseillers chevronnés Robert Valenzuela et Todd Luttmers. Tous deux comptent des décennies d'expérience en gestion financière, axées sur le service axé sur le client. Leur arrivée vise à soutenir la mission de Keystone, qui consiste à fournir des conseils financiers exceptionnels dans le contexte dynamique actuel.

Avec plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion, Robert et Todd rejoignent Keystone alors que l'entreprise étend son influence dans la vallée de Coachella et au-delà. Leurs compétences en matière de navigation dans des environnements financiers complexes et leur dévouement aux stratégies personnalisées des clients devraient être essentiels dans cette mission.

Robert Valenzuela, conseiller de confiance titulaire de licences Series 7 et Series 66, possède une expérience dans le domaine bancaire et du conseil financier. « Rejoindre Keystone Private Wealth a été une décision facile », a déclaré Robert. Todd Luttmers, également titulaire de licences Series 7 et Series 66, apporte une vaste expérience des fonctions de banque en succursale et de conseil. « La fintech exclusive et les ressources innovantes de Keystone la distinguent », a mentionné Todd.

Mark Thatcher, associé chez Keystone, a souligné l'approche axée sur le client de la société. « La grande expérience de Robert et Todd et leur mentalité axée sur le client sont précisément ce que nous recherchons chez nos conseillers », a déclaré Thatcher.

Au-delà de leurs fonctions, les deux conseillers sont activement impliqués dans leur communauté. Keystone Private Wealth leur souhaite la bienvenue au sein de l'équipe et se réjouit de leur contribution au succès continu de la société.