Lancement d’une offre d’obligations senior par Fnac Darty

Le 24 mars 2025, Fnac Darty S.A. a annoncé le lancement d'une offre d'obligations senior à taux fixe, d'un montant de 300 millions d'euros, avec une échéance en 2032. Ces nouvelles obligations seront équivalentes aux obligations senior à haut rendement existantes, prévues pour 2029, ainsi qu'à d'autres emprunts senior de la société.

Le produit généré servira principalement à racheter les obligations convertibles OCEANE et à refinancer l'acquisition d'Unieuro. Fnac Darty a également négocié une extension de la maturité de ses crédits renouvelables jusqu'à 2032. Cette opération témoigne de la vigueur opérationnelle de l'entreprise, confirmée par la notation BB+ de S&P et BBB de Scope Ratings, toutes deux à perspective stable.