Lancement innovant d'Holistiplan en 2025 : transformer la planification successorale

En 2025, Holistiplan lancera son nouveau module Estate, qui vise à révolutionner la planification successorale pour les personnes fortunées. Conçu pour combler une lacune importante en matière de services, cet outil aidera les conseillers à proposer efficacement la planification successorale, traditionnellement réservée aux clients très fortunés, à un public plus large.

Avec plus de 84 000 milliards de dollars d'actifs qui seront transférés au cours des deux prochaines décennies, la demande en matière de planification successorale est en hausse. Bien que 93 % des clients prévoient une planification successorale, seulement 22 % des conseillers fournissent ces services. Le nouveau module de Holistiplan répond à cette disparité en dotant les conseillers d'outils tels que le rapport successoral, le diagramme des actifs et le rapport des bénéficiaires. Ces fonctionnalités amélioreront la gestion du plan et fourniront aux clients des informations claires.

Le PDG Roger Pine souligne que la planification successorale doit être un processus continu, adaptable à l'évolution de la vie des clients. Ce module promet de rendre la planification successorale plus dynamique et accessible, en s'alignant sur les objectifs évolutifs des clients.