Le groupe AUTO1 évalue avec succès son premier prêt automobile à la consommation allemand sur le marché public ABS

Le 18 juillet 2024, AUTO1 Group SE a annoncé la tarification réussie de sa première titrisation de prêts automobiles à la consommation allemands sur le marché public. Le portefeuille comprend 223 millions d'euros de prêts octroyés par Autohero, son segment de vente au détail. Cette transaction historique permet au Groupe AUTO1 d'accéder à un refinancement rentable alors qu'il développe ses activités financières.

La transaction, connue sous le nom de FinanceHero 2024-1, comprend quatre classes de titres avec un spread mixte de 87 points de base. Les billets ont été notés et vérifiés, répondant à l’éligibilité de la Banque centrale européenne. Le Groupe AUTO1 bénéficiera du différentiel de spread, conduisant à des bénéfices supplémentaires.

Le directeur financier Markus Boser a souligné l'importance de cette étape pour la croissance stratégique du groupe AUTO1, notant la forte demande des investisseurs. Citigroup a agi en tant que souscripteur, Linklaters et Hogan Lovells fournissant des conseils juridiques.