Le groupe Iute lance une offre publique d'échange d'obligations et d'achat en espèces

Le Groupe Iute a annoncé une offre conditionnelle d'échange de ses obligations EUR 2021/2026 contre de nouvelles obligations EUR 2025/2030. Les porteurs d'obligations peuvent également les céder contre un paiement en numéraire. L'offre est soumise à l'échange ou à l'apport d'un minimum de 75 millions d'euros.

Les nouvelles obligations offrent un ratio d'échange de 1:1, une valeur nominale de 100,00 EUR et un taux d'intérêt annuel de 11,0 %. Les participants à l'échange reçoivent un bonus en espèces de 2,50 EUR par tranche de 100 EUR échangée, majoré des intérêts courus jusqu'à la date de règlement, au plus tard le 15 juin 2025. Les participants à l'offre en espèces reçoivent 99,00 EUR par obligation, majorés des intérêts courus.

L'offre est valable du 9 avril au 2 mai 2025. Le groupe Iute vise à refinancer des obligations existantes et à en émettre de nouvelles pour un montant total d'au moins 125 millions d'euros. Oppenheimer & Co. Inc., AS LHV Pank et Signet Bank AS sont les chefs de file de cette transaction.