Le groupe Lonza évalue une obligation d'un milliard d'euros avec un coupon de 3,875 %

Lonza Finance International NV, une filiale de Lonza Group Ltd, basée à Bâle, en Suisse, a fixé le prix de sa nouvelle obligation simple d'un milliard d'euros. L'obligation aura une durée de 12 ans et un taux nominal annuel de 3,875 %. Cette émission constitue la deuxième fois que Lonza s'appuie sur son programme EMTN.

Les obligations sont garanties par Lonza et feront l'objet d'une demande de cotation sur le Marché Réglementé de la Bourse de Luxembourg. Les fonds levés sont destinés au refinancement et aux activités générales de l'entreprise. Le profil de crédit de Lonza est noté BBB+ par S&P Global, avec des perspectives d'avenir qualifiées de stables.

Un consortium de banques comprenant BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, ING, JP Morgan et Mizuo ont été employés en tant que teneurs de livre actifs conjoints pour la transaction. L'obligation proposée au prix d'émission de 98,715% est prévue pour un paiement le 24 avril 2024, avec une échéance fixée au 24 avril 2036.