Loar Holdings Inc. annonce un premier appel public à l'épargne

Loar Holdings Inc. a révélé son intention d'introduire en bourse 11 millions d'actions, avec une option de surallocation supplémentaire de 1,65 million d'actions pour les souscripteurs. La fourchette de prix de l'introduction en bourse est estimée entre 24 et 26 dollars par action. La société vise à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole « LOAR ».

Le produit de l'introduction en bourse est destiné au remboursement des emprunts en cours dans le cadre de son contrat de crédit et à d'autres activités générales de l'entreprise, y compris l'amélioration du fonds de roulement. Jefferies et Morgan Stanley dirigent les offres, avec Moelis comme co-animateur et une participation supplémentaire de Citigroup et RBC.

Les investisseurs intéressés peuvent obtenir un prospectus préliminaire auprès de Jefferies, Morgan Stanley ou Moelis. L'entrée en vigueur de la déclaration d'enregistrement par la Securities and Exchange Commission est en attente et la réalisation de l'introduction en bourse est soumise aux conditions du marché et aux approbations réglementaires.