Medartis Holding AG place avec succès 115,8 millions de CHF en obligations convertibles

Base, Suisse, le 4 avril 2024 - Medartis Holding AG (« Medartis »), une société orthopédique leader spécialisée dans la chirurgie de la tête et des extrémités, a annoncé le placement réussi de CHF 115,8 millions d'obligations convertibles garanties non garanties de premier rang à échéance 2031. La manœuvre financière vise à renforcer la flexibilité financière de l'entreprise, permettant ainsi une croissance et une innovation accrues dans ses principaux domaines d'activité.

Ces obligations, affectées à la conversion en actions nominatives nouvellement émises et/ou existantes de Medartis, sont sous la garantie de Medartis elle-même, avec une émission exécutée par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, Medartis International Finance SAS. Notamment, l'offre excluait les droits de souscription anticipés pour les actionnaires existants. Le règlement de ces obligations est prévu pour le 11 avril 2024, et l'admission à la négociation sur le marché libre de Francfort est prévue dans les trois mois suivant le règlement. Le produit est destiné au financement général de l'entreprise, y compris à des acquisitions potentielles visant à améliorer l'offre de Medartis sur le marché.

Les conditions d'émission prévoient une valeur obligataire de CHF 200'000 chacune, à 100% de leur montant principal, portant un coupon annuel de 3,0%, payable semestriellement. Le prix de conversion initial est fixé à CHF 100.725, démontrant une prime de 27.5% par rapport au cours de l'action dans le cadre d'un placement simultané visant à faciliter la couverture du risque de marché pour les souscripteurs d'obligations.

Dirk Kirsten, directeur financier de Medartis, s'est dit optimiste quant à l'émission, citant la forte croissance des ventes de la société et l'amélioration de sa rentabilité en 2023 comme principaux moteurs de cette décision financière stratégique. Cette émission obligataire se positionne comme une étape visant à renforcer la base d'investisseurs de Medartis, en fournissant l'effet de levier nécessaire à une expansion accélérée et à l'innovation de son offre de produits.